“1953年的纽约杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作只有两个好友知晓他的文学尝试比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉比尔为她拜访了戒毒医生班威不久被麻醉品管理处传讯在那里他遇到了能说话的虫子它指出比尔的真实身份是一名间谍比尔惊慌失措的逃回家开枪误杀妻子只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作并不断接近阴谋的真相在又一次失去了琼以后比尔发现了区间同班威医生的联系”